在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老(lǎo )警察(chá )入职三十年，虽然(rán )破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某(mǒu )起(qǐ )密室杀人案后(hòu )，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害(hài )，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩(hái )童时代，麦兜（张正中 配音(yīn )）和妈妈共处的那(nà )个快乐无忧的童年(nián )，一切美好都早已注定……